Al treilea fecior al Țarului Rusiei, mezinul, este sortit să se căsătorească cu o broscuță, care de fapt este prințesa Vasilisa. Pentru ca binele și iubirea să învingă prințul Bogdan trebuie să depășească mai multe obstacole, dovedind astfel că are toate calitățile necesare unui prinț și că este demn de iubirea frumoasei Vasilisa.

Vasilisa a fost transformată în broscuță de un căpcăun. Ea se poate preschimba în prințesă doar în anumite momente ale zilei, iar prințul Bogdan face greșeala de a-i arunca pielea de broască. Vasilisa e răpită de căpcăuni, iar el pleacă în căutarea ei. După o luptă crâncenă, el reușește să-l înfrângă pe Regele Căpcăunilor și să o salveze pe prințesă de vraja malefică.